遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
演员：木内秀信 福圆美里 岩永哲哉 平松晶子 井上夏叶 松本森喜郎 皆川纯子 佐藤有世 平井启二 竹内良太 大友龙三郎 吉住梢 幸田夏穗 桐本拓哉 岩尾万太郎 坂口候一 长嶝高士 宫坂俊藏 铃木玲子 间宫康弘 松田健一郎 高濑哲朗 渡边智美 平川大辅 小池泉 高梁碧 川岛得爱 井上刚 杉山大 柴井怜太 家弓家正 川上伦子 榊原良子
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